Il rapporto “Mirroring 2024” di Consob esplora in dettaglio la dinamica tra consulenti finanziari e clienti, con un’attenzione particolare all’integrazione dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nell’attività di consulenza finanziaria. Questo studio mira a identificare le discrepanze informative e a migliorare il dialogo tra le parti coinvolte, evidenziando l’importanza crescente degli investimenti sostenibili nel panorama finanziario attuale.

Basato su un questionario somministrato a consulenti e clienti tra settembre e dicembre 2023, il rapporto esamina vari aspetti della relazione, tra cui l’interazione, la conoscenza degli investimenti sostenibili e i fattori che promuovono tali investimenti. È emerso un buon allineamento tra consulenti e clienti riguardo l’orizzonte temporale e l’avversione al rischio. Tuttavia, persistono distonie significative sui fattori che incentivano o frenano l’investimento sostenibile, evidenziando la necessità di migliorare la comunicazione e l’educazione finanziaria.

Il rapporto sottolinea l’importanza di una maggiore trasparenza e di interventi educativi per rafforzare la fiducia e la relazione tra consulenti e clienti. Queste misure sono essenziali per facilitare una transizione verso investimenti più sostenibili e informati, promuovendo una maggiore consapevolezza delle opportunità e dei rischi legati agli investimenti ESG. Per ulteriori dettagli e approfondimenti, si invita a leggere l’articolo completo sul sito di Consob.

Fonte: Consob